Fördelen med fakturadistribution framför att göra "rapport" på fakturorna är att man kan individualisera per kund / organisation hur dom vill ha sin faktura vid massutskick. Fakturadistributionen ger också tillgång till integrationer.

Fakturadistribution kan i dagsläget leverera fakturan till kunden via:

Skicka fakturor

Skicka påminnelser

För 21grams byts header-mallen ut mot header_invoice_21grams_{countrycode}.jasper.

 

Val av distributionsmetod på enskilda kunder och organisationer

Reservmetod

Ångra sändning

Installation

Generellt (för alla distributionssätt)

  • Giltiga adressuppgifter på anläggningen
  • Schedulerunner med aktiviteten "Fakturadistribution" påslagen.
  • Inställningen "Mottagare av info-e-post"
  • Inställningen "Tillåt central fakturadistribution"
  • Inställningen "Standardmetod vid fakturadistribution"
  • Inställningen "Minsta ångertid vid fakturadistribution" (default 30 minuter)
  • Inställningen "Reservrutin vid fakturadistribution"
  • Inställningen "Automatisk distribution av fakturor utan medgivanden"
  • Inställningen "Fakturamall för automatisk distribution av fakturor utan medgivanden"

  • Ekonomi - Inställningar - Fakturadistribution, välj vilka rutiner som ska fungera för respektive bolag

E-post

  • Inställningen "Skicka kopia av e-postade fakturor"
  • Inställningen "Avsändaradress vid fakturadistribution via e-post" (om inget sätts används anläggningens adress)
  • Inställningen "Extra adress för kopia av e-postade fakturor" (används nästan aldrig, en gammal setting vi lade in i felsökningssyfte)

21gram

  • Krävs filserverkoppling enligt Filserver / Integrationsserver (Lägg ärende till Joel tills vidare för att få igång det)
  • Inställningen "Portoklass"
  • Inställningen "Använd färg vid utskrift via utskriftstjänst"
  • Inställningen "Använd avsändaradress från" Om besöks- eller fakturadress från anläggningen ska nyttjas som returadress på fakturorna

E-faktura, Pagero (Kräver version 2016.3603)

  • Inställningen Använd Pagerointegration
  • Inställningen Personkortet: mfReferenceCode.hide=false
    • Gå till "Inställningar - Bolag".
    • Markera bolaget det gäller och klicka på "Visa"
    • Klicka på "Skapa" till höger om Pagerokoppling
    • Fyll i uppgifterna vi fått från kunden
    • Pagero kommer då att skicka ut ett e-mail med information om avtal samt inloggningsuppgifter och uppmaning att ange ett lösenord
    • När kunden återkommer med inloggningsuppgifter, Gå till "Inställningar - Bolag".
    • Markera bolaget det gäller och klicka på "Visa"
    • Klicka på "Ändra" höger om Pagerokoppling
    • Fyll i lösenordet
  • Om kunden redan har ett Pagerokonto ska bara mfReferenceCode ändras, inget annat. Be istället om användarnamn & lösenord till deras Pagero Online. Kör sedan:
insert into pagerocompany (username,password,company) values ('pageroanvändare', 'pagerolösen', bolagsid);

Autogiro

Fakturorna följer med de ordinarie autogiro-filerna (dvs vid manuell eller automatisk ag-debitering). De kan alltså ligga och vänta i upp till en månad på att bli skickade.

E-faktura (används endast av Göteborgs stad och är en specialare, prata med Jesper om kund efterfrågar e-faktura)

  • Inställningen "Katalog för e-faktura-filer" – Används av E-Faktura, Svefaktura
  • E-faktura, Svefaktura från version 25.345. BRP kan skapa en fil som är en svefaktura, men vi har ingen integration med betalväxel. Detta används enbart av Göteborg Stad
  • Detta distributionssätt skapar en XML-fil enligt Svefaktura-standarden och sparar filen i dokumentdatabasen. För att sedan få denna XML-fil till disk så måste man aktivera den schemalagda aktiviteten "Spara e-faktura till disk". Denna aktivitet använder sig av inställningen "Katalog för e-faktura-filer" för att peka ut var filen ska sparas.

 NYTT (version 2015.4501)

Inställningen " Distributionsmetod vid fakturapåminnelser"  
Överrider vanlig fakturadistribution vid påminnelser om satt. Även ändrat så att reservmetod för distribution används vid påminnelser när standardmetod är ogiltig.

Nedan är en beskrivning av hur distributionsmetod väljs för en given faktura när denna skickas till distribution från klienten. Röda pilar motsvarar 'Nej' och gröna motsvarar 'Ja'. Val av distributionsmetod kommer att ske enligt detta flöde från version 2016.XXXX.