Child pages
  • Import och export av kunder
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kunder kan importeras från dessa platser i systemet:

  1. Kontaktregister > Personer, de personer som importeras läggs alla under den anläggning som den inloggade användaren tillhör.
  2. Kontaktregister > Organisationer > [En organisation] > [Symbol med pil], de personer som importeras kopplas alla till den valda organisationen.

Källan för importen måste vara en excelfil med endast ett 'ark' som innehåller en eller flera av följande kolumner i angiven ordning med exakt samma kolumnnamn (Använd bara de kolumner du vill, förutom id och förnamn som är obligatoriska):

Använd följande importmall: importmall.xls

Spara i formatet Excel 97-2003-arbetsbok(.xls)

  • id (obligatorisk), Denna kolumn måste ligga längst till vänster i excelarket och ska vara helt tom (bara supporten på BRP får ange värden då dessa är interna id i systemet)
  • kundnummer
  • förnamn (obligatorisk)
  • efternamn
  • organisation
  • kortnummer
  • födelsedag
  • personnummer (yymmdd-xxxx, ej '19' i början)
  • kön, "Man" eller "Kvinna"
  • e-post
  • gatuadress
  • postnummer
  • postort
  • telefon hem, formatera 012-345678, annars kan Excel tolka fältet som ett nummer och ta bort inledande nollor
  • telefon jobb
  • telefon mobil
  • medlemskap, namnet på en abonnemangsprodukt som personen har
  • startdatum, startdatum för abonnemanget ovan
  • slutdatum, slutdatum för abonnemanget ovan (debiterat t.o.m.)
  • kategori, skapar en koppling från personen till en kategori som redan lagts till i BRP
  • region
  • grupper, en semikolonseparerad lista med de grupper personen ska tillhöra (grupperna måste finnas i BRP)
  • lösenord
  • värdekort, ger personen ett värdekort med ett antal produkter (värdekortsprodukten måste finnas i BRP)
  • klipp, antal klipp som återstår på värdekortet ovan

Du kan exportera kunder genom att göra en sökning som ger dig de personer du vill exportera. Välj Verktyg > Exportera och ange namnet på excelfilen du vill skapa.

  • No labels